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蒙古煉焦煤能否填補澳煤缺口?
發表時間:[2020-10-24]  作者:本站  編輯錄入:本站  點擊數:208

中國進口煉焦煤占比并不大,2019年中國共進口煉焦煤7千多萬,占比不到12%。但由于進口焦煤以低硫低灰優質主焦煤為主,所以其稀缺性是難以替代的。而進口煤又經常會受到政策擾動,年初的疫情以及近期傳出有關部門將禁止澳洲煤進口消息等,均會對進口煤市場產生較大的影響。目前中國進口煉焦煤主要以澳洲和蒙古為主,如果后期限制澳煤的進口,那么蒙煤是否能夠填補這一空缺呢?

  • 進口澳洲煤占比高達60%

根據海關數據統計:2019年中國共進口煉焦煙煤7466萬噸,其中澳煤3094萬噸,蒙煤3377萬噸,各占比41.4%和45.2%。2020年由于疫情的影響,一季度蒙煤通關受限,反觀國際市場需求下滑,中國是疫情之后復工復產最早的國家,導致大量的澳洲焦煤開始流向中國市場,截止2020年8月中國已經累計進口澳洲焦煤3161萬噸,超過了去年全年進口澳煤總量,今年澳煤進口占比竟高達了60%。正是在這樣的背景之下,從二季度開始中國海關就開始對澳煤進口嚴格管控,通關時間被延長,直至近日市場傳出四季度海關將禁止澳洲煤進口消息。截止發稿前,Mysteel了解到各大鋼廠均表示后續已經沒有澳洲煤通關額度,都暫停了采購。

圖1:2020年1-8月中國進口焦煤分國別占比

澳洲煤之所以有這么大的進口占比,主要是因為其質量優、價格又便宜,以國產柳林4#主焦煤為參考,內外貿價差今年高峰的時候能差到600元/噸,如此巨大的價差下沿海的鋼廠、焦化廠是會想盡一切辦法多采購進口煤的。事實上沿海焦鋼企業上半年的確都在瘋狂采購進口煤,尤其是在今年鋼廠利潤不佳的背景下,增加進口焦煤的使用不僅能夠降灰降硫,還能大大降低成本提升企業效益,如此這般一舉多得的好事情試問鋼廠又何樂而不為呢?

但焦煤在實際進口過程中又有一個非?,F實的問題,那就是進口“配額”,其實關于進口焦煤配額的說法在有關部門的對公發表中是從未被明確過的,但實際上近幾年中國進口煤每年實行的都是“平控”政策,一旦進口量超過或者即將超過往年水平往往通關政策就會收緊。2019年進口焦煤通關政策是在四季度才開始收緊的,但今年由于上半年進口數量劇增,從二季度開始通關就開始受到限制,鋼廠正常的采購澳煤通關差不多需要2-3個月左右的時間,對貿易商則更加嚴格,目前港口上漂著的進口澳煤已經到貨4-5個月但還不能靠岸的比比皆是。

圖2:主焦煤內外價差(柳林4#煤&澳洲一線)

  • 澳煤和蒙煤質量對比

近幾年中國進口澳煤在量上稍微有點領先,主要也是因為澳煤質量要優于蒙煤且蒙煤在銷售區域上有一定的局限性,總體來看澳煤的性價比要高于蒙煤。海關數據,2020年1-8月中國進口澳洲煉焦煤3161萬噸,同比增37%,進口蒙古煉焦煤1258萬噸,同比降45%。

圖3:2010-2020年進口澳煤和蒙煤量對比

蒙古煤主要分布在蒙古國西部和中南部為煉焦煤,中部為動力煤,東部為褐煤為主,其中三分之一為主焦煤、三分之一為1/3焦煤,三分之一為動力煤。主要的煉焦煤礦是TT煤礦,TT煤礦是全球較大的露天優質焦煤礦,煤層厚度是目前全球在產露天煤礦中最厚的,探明儲量15億噸,總資源量64億噸,剝采比1:3.5。蒙古煉焦煤具有低灰、低硫、強粘結和易洗選等優點,洗選后的精煤煉制的焦炭具備冷、熱強度高的優點。

TT煤礦位于蒙古國南戈壁省,距離我國內蒙古巴彥淖爾市甘其毛都口岸270公里,288口岸主要以通關蒙3#和蒙5#主焦煤為主,策客口岸主要以通關1/3焦煤為主。目前蒙煤在中國銷售區域主要以內蒙當地以及西北、河北地區為主,另外山西部分洗煤廠有采購少量原煤混配,以及東北區域有少量采購。隨著進口澳洲煤受限,預計后續河北以及東北地區對蒙煤的需求量會有所上升。

澳洲煤資源極其豐富,可采煤炭儲量909.4億噸,占世界可采煤炭總儲量的8.8%,其中無煙煤和煙煤可采儲量45.34Gt,次煙煤和褐煤可采儲量45.6Gt,位居美國、中國之后排世界第三位。澳洲主要煤田有:鮑恩煤田、悉尼煤田和拉特羅布谷煤田。煤田和煤產地主要頒在東部太平洋沿岸200km范圍內的一系列盆地中,優質煉焦煤主要分布在新南威爾士州的悉尼煤田和昆士蘭州的鮑恩煤田及克拉倫斯-莫爾頓煤田,次煙煤主要分布在南澳大利亞和西澳大利亞,褐煤主要分布在維多利亞。

目前在澳洲影響力較大的企業有必和必拓、力拓礦業、嘉能可、英美資源、博地能源、捷琳巴集團、兗礦、South32等8家公司,上述公司生產原煤總量占澳煤炭總產量的90%以上。目前澳煤在中國的銷售對象主要以沿海的大型鋼廠、焦化廠和貿易商為主。

表1:進口澳煤&蒙煤各項指標對比

  • 蒙煤能否填補澳煤缺口?

Mysteel統計288口岸蒙煤通關量,2020年1-9月平均通關車次為537車/天,8月中旬之前主要受疫情影響通關效率較低,8月中旬后甘其毛都口岸啟動“綠色通道”通關效率明顯提升,9月份288口岸蒙煤平均通關車次為966車/天,國慶后平均通關車次達到了1024車/天。

Mysteel根據口岸通關條件測算,理論上每天的通關車次能夠達到1500車左右,若再提升下通關效率極值估計在1600車左右。若按平均每天按1500車左右測算,相比目前通關水平增400車左右,一個月預估通關增量在120萬噸左右,依舊難以填補澳煤缺口。(1-8月澳煤平均進口395萬噸/月)但從量上來看蒙煤后續還是有可能會有一定增量的,另外從煤質比較上來看,其實蒙煤還是不如澳洲煤好,特別是在大型鋼廠生產高強度一級冶金時還是難以替代澳洲煤。

圖4:Mysteel288口岸焦煤通關車次

總結:雖然蒙煤即使增量也難以填補澳煤缺口,但會緩解部分區域焦煤供給,進口澳洲收緊對蒙煤以及國產焦煤價格都有提振作用,尤其是對山西大礦長協價格會有影響。澳煤主供沿海大型鋼廠為主,而這部分鋼廠又都以采購大礦長協為主,今年焦煤大礦長協價格又一直處于低位運行,臨近年底大礦又將開始定明年長協價格,無疑會借機提漲焦煤長協價格。

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